A vezetői riport egyik legnagyobb kihívása az, hogyan tegyük az adatokat nemcsak elérhetővé, hanem értelmezhetővé is. Az információáradat világában a figyelem az új szűk keresztmetszet – és ezen az sem segít, ha a legjobb elemzés is elvész egy nehezen olvasható táblázatban.
A modern kontrolling egyik legfontosabb trendje ezért az, hogy a riport vizuálisan támogassa a döntéshozatalt, és a vezetők számára interaktív, élő kapcsolatot biztosítson az adatokkal.
Az emberi agy sokkal gyorsabban dolgozza fel a képi, vizuális információkat, mint a számokat vagy szöveget. Egy jól kivitelezett grafikon vagy diagram képes azonnal kiemelni a lényeget. A vizuális eszközök célja nem a dekoráció, hanem az értelmezés támogatása: színek, formák, elhelyezés – mind azt szolgálják, hogy az információ „első ránézésre” megérthető legyen.
Sokan ma még mindig úgy készítenek vezetői riportot, hogy asszisztensük vagy pénzügyes kollégájuk manuálisan összeállítja azt Excelben. Adatokat másolgatnak, kimásolnak, formáznak, kiegészítenek. Mire elkészül, napok telnek el – és mire a döntéshozó kérdést tenne fel („Miért ekkora az eltérés?”, „Mi van az érték mögött?”), a válasz már csak újabb körök és órák árán érhető el.
A modern vezetői riportok adatmodellekre épülnek, és a Business Intelligence (BI) eszközök (pl. Power BI, Tableau, Qlik) segítségével dinamikusan, szinte valós időben reagálnak a vezetői kérdésekre, ezáltal lehetőséget adnak az interaktivitásra:
• Szűrők: a vezető saját maga állíthatja be, milyen időszakot, telephelyet vagy üzletágat akar látni.
• Rákattintásos navigáció: egy KPI-ra kattintva új nézet nyílik, amely annak bontását mutatja.
• Valós idejű frissítés: a riport mindig az aktuális adatokat tartalmazza, nem egy „pillanatkép” a múltból.
Az élő BI-riport nem csak egy prezentációs eszköz, hanem egy rugalmas, lekérdezésalapú felület. A felhasználó nem „nézi” az adatokat, hanem dolgozik velük – megfogalmazhat új szempontokat, és másodpercek alatt átalakíthatja a nézetet. Ezáltal a riport inkább működik döntéstámogató felületként, mint egyszerű kimutatásként.
Egy jó riport akkor jó, ha nem kell „keresni” benne az adatokat. Az adatok logikusan csoportosítva, kiemelve jelennek meg, és nem rejtenek el semmit a vezető elől. Ehhez kell a tudatos adatvizualizáció (színkódok, mini-grafikonok/sparkline-ok, csoportosított panelek). Az is fontos, hogy ne legyen túlzsúfolt. A legjobb vizualizáció irányt mutat, nem pedig eláraszt.
Egy közepes méretű szolgáltató vállalat a havi vezetői értekezleteken egy Power BI-alapú dashboardot használ. A főoldal egyetlen képernyőn mutatja:
• az árbevétel alakulását (vonaldiagram),
• az ügyfélszám növekedését (oszlopdiagram),
• a három legnagyobb költségtételt (kártyák),
• a fluktuációs arányt és ügyfél-elégedettségi pontszámot (mutatószám-kijelzők).
Minden adat mögött további lebontás elérhető. Például az árbevétel grafikonon belül szűrhető üzletágakra, termékcsoportra vagy ügyféltípusokra. A színek azonnal jelzik, hol van eltérés a tervhez képest. Így az értekezlet nem azzal telik, hogy „megkeressük” az információt – hanem azonnal a lényegre térnek.
A jó adatvizualizáció célja a gyorsabb és pontosabb megértés, a félreértések csökkentése, az irányok és a trendek megvilágítása, a döntések támogatása. A digitális korban nemcsak az adat, hanem annak értelmezhetősége is versenyelőny. És ebben a vizualizáció kulcsszerepet játszik.
A jó vezetői riport nemcsak informatív, hanem átlátható, interaktív és vizuálisan jól feldolgozható. Az adatvizualizáció nem öncélú díszítés, hanem alapvető feltétele annak, hogy a vezető gyorsan átlássa a lényeget, kiszűrje a problémákat és megalapozott döntéseket hozzon. A korszerű BI-eszközök nemcsak kényelmesebbé, hanem hatékonyabbá is teszik a vezetői munkát.
Pénzügyi igazgatói, kontrolling, számviteli és adózási szolgáltatások a profit növeléséhez és vállalata gyorsabb fejlődéséhez.
Banki lekérdezések, bankszámláit egyszerűen átláthatóvá tesszük, pontosan és naprakészen látja egyenlegeit.
Operatív pénzügyi irányítás mesterfokon. Részletes és naprakész üzleti adatok, elemzések.
A webshop könyvelés automatizált megoldásokkal segít egyszerűen és hatékonyan nyomon követni a bevételeket, kiadásokat és pénzügyeket.
Teljes értékű pénzügyi igazgatói szolgáltatások új szemlélettel, költséghatékonyan.
Adminisztratív feladatok hatékony és professzionális ellátása a pénzügyi folyamatok gördülékeny működése érdekében.
